军工和锂矿概念两大板块全线爆发。
11月17日，沪指盘中弱势震荡，创业板指尾盘逐渐止跌；港股走势疲弱，恒生科技指数跌约1%。
具体来看，沪指盘中窄幅震荡下探，深证成指、创业板指尾盘有所回升。截至收盘，沪指跌0.46%报3972.03点，深证成指跌0.11%报13202点，创业板指跌0.2%报3105.2点，上证50指数跌0.87%，北证50指数涨0.81%，沪深北三市合计成交19305亿元，较此前一日减少约500亿元。
保险、银行、券商板块集体走低，拖累大盘表现；军工板块爆发，红相股份、中富通、江龙船艇、腾景科技等涨停；AI应用概念活跃，宣亚国际20%涨停，蓝色光标、东方国信等涨超10%；锂矿概念强势，天华新能(300390)尾盘20%涨停，盛新锂能、融捷股份等均涨停，天齐锂业逼近涨停；煤炭板块再度拉升，安泰集团再度涨停斩获5连板，美锦能源、大有能源亦涨停。值得注意的是，山水比德、硕世生物尾盘大幅跳水。
港股方面，赣锋锂业涨约9%，天齐锂业涨近6%；地平线机器人跌逾4%。
军工股爆发
军工板块盘中强势拉升，截至收盘，红相股份、中富通、江龙船艇、腾景科技等20%涨停，北方长龙逼近涨停，长城军工、雅化集团等亦涨停。
机构表示，地缘局势不确定性加剧，军工板块关注度有望提升。当前我国先进主战装备不仅能够满足国内列装需求，而且在国际经贸市场上具备一定竞争力，持续看好我国高端化和体系化武器装备出口前景，有望带动军工核心资产的价值重估。
中信建投证券指出，2025年至2027年行业向好趋势确定性强，叠加“十四五”收官与“十五五”交替，行业需求端机会较多，订单在今年上半年已经有所恢复，行业上游公司已在中报有比较好的业绩体现；“9·3”阅兵展出多款先进设备，且三四季度往往是国防军工产品交付的集中期，建议关注订单基本面持续回暖。展望四季度，军工国内需求增长点有望加快扩散，同时军贸订单或将持续落地，整体复苏力度有望明显加大，整合预期有望持续升温。
锂矿概念板块强势
锂矿概念板块盘中走势强劲，截至收盘，天华新能20%涨停，盛新锂能、融捷股份、金圆股份、中矿资源等涨停，大中矿业斩获3连板，天齐锂业逼近涨停，赣锋锂业涨超7%。
期货市场方面，碳酸锂期货主力合约午后涨停，报95200元/吨，创2024年7月以来新高。
据报道，赣锋锂业董事长李良彬日前预测，2026年碳酸锂需求会增长30%，需求达到190万吨，同时供应能力经过评估后应该是增长25万吨左右，供需基本平衡，碳酸锂价格有探涨空间。如果明年需求增速超过30%，甚至达到40%，短期内供应无法平衡，价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨。
光大证券指出，随着全球新能源渗透率持续提升，储能作为电力系统“稳定器”与“调节器”的核心价值愈发凸显，市场需求迎来快速增长。据ICC鑫椤储能数据库统计，2025年1—9月全球储能电池出货428GWh，同比增长90.7%。目前国内储能电芯的需求十分强劲，头部储能企业订单排期至2026年，如海辰储能、亿纬锂能等企业满产运行，部分订单需外溢至中腰部企业。储能行业的高速增长带动锂电池需求高增，鑫椤锂电日前发布的锂电产业链11月预排产数据显示，样本企业中电池排产环比增长1.5%，需求保持旺盛。近期在下游需求旺盛带动下，锂电产业链上游六氟磷酸锂、电解液、隔膜等材料环节出现不同程度涨价，建议关注锂电材料各环节头部企业。
AI应用概念活跃
AI应用概念盘中走势活跃，截至收盘，宣亚国际20%涨停，蓝色光标、东方国信涨超12%，星环科技涨逾11%，三六零、浪潮软件等亦涨停。
行业方面，据多家媒体报道，近日，阿里巴巴启动“千问”项目，将基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手千问APP，全面对标ChatGPT。此前阿里AI布局以B端为主，聚焦大模型和云业务。其中通义模型家族的全球衍生模型数量超17万，全球下载量超6亿，超越Llama，已成为衍生模型数量最多的模型家族。后续阿里有望借助淘宝、支付宝、高德地图等移动互联网时代的流量入口，叠加底层模型赋能与阿里云算力扶持，打造AI时代的C端流量入口。
华西证券指出，伴随阿里最新季报中阿里云AI收入超预期的增长，AI产品正在逐渐成为阿里云增长的核心驱动力，“通义”App正式完成品牌升级更名为“千问”，标志着产品进入全新发展阶段。在当前时点，重点关注阿里在AI侧从to B向to C突破进展，C端AI应用有望成为2026年重要突破方向之一。同时，相对激进的资本投入有望推动国产算力基础设施建设加速，中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商。
责编：李丹
校对：李凌锋
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